InvestingWithBrandon

Большинство людей думают, что акция, упавшая на 25%, автоматически становится выгодной покупкой.
Это не так.
Если акция упала с $400 до $300, но внутренняя стоимость составляет $200.
Вы только что купили переоцененную акцию по распродаже.
Это не инвестирование.
Вот что я проверяю, прежде чем что-либо купить.
Торгуется ли она по цене, равной или ниже внутренней стоимости?
Есть ли у нее реальная защита?
Рост EPS вверх и вправо?
Имеет ли она ценовую власть?
Чистая ли макро-теза?
Все да?
Я отгружаю грузовик назад.
Один нет?
Я жду.
Цена — это то, что вы платите.
Ценн

Я не продаю покрытые коллы на свой основной «базовый портфель»
Вот именно почему.
Мой базовый портфель — это основа.
VOO. Q. Компаундеры.
Вещи, которые я хочу держать десятилетиями.
Если я продаю покрытый колл.
Акции резко растут.
Теперь у меня есть два варианта.
Перезакрыть и заплатить за это.
Или получить назначение и реализовать огромную налоговую прибыль.
Налоговая прибыль влияет на мои налоги.
Теперь мне нужно, чтобы акции упали на значительную сумму, чтобы снова войти и выйти на нулевую прибыль по сделке.
Это не стратегия. Это налоговая ловушка.
Если я хочу подр

Много людей в моих личных сообщениях спрашивают, как я обыгрываю рынок уже 10 лет.
Годовой сложный рост (CAGR) за 10 лет — 25,89%.
S&P за тот же период показал около 15%.
Вот система.
Сначала базовый портфель:
- 40% VOO
- 40% Q
- 20% отдельных акций, прошедших 5 фильтров
Это уже обгоняет 95% профессиональных управляющих фондами.
Затем слой опционов сверху:
- Продажа защищённых пут-опционов на недооценённые качественные акции
- Получение премии. Покупка дополнительных акций и LEAP-коллов.
- Ничего не остается без дела. Коэффициенты всегда в порядке.
Слой опционов — это

30 тысяч долларов в месяц от опционных потоков наличности
Нет дневной торговли
Нет свинг-трейдинга
Нет маржинальных требований при рыночных крахах
Нет глупых стратегий с опционами
Нет стресса
Вот как я это делаю:

Большинство розничных инвесторов, делающих ежемесячные продажи опционов пут, думают, что они выиграют...
Вот математика, которая завершает этот спор.
Рынок становится дешевым.
Я продаю один двухлетний пут.
Зарабатываю примерно $20,000.
Вы продаете ежемесячные путы на ту же компанию.
В среднем по $1,000 в месяц.
Вы зарабатываете в месяцы роста.
Вы теряете в волатильные месяцы.
Вам приходится продавать на вершине, когда это невыгодно.
Через 8 месяцев вы заработали $8,000.
Я заработал $20,000 за одну сделку, когда рынок был дешевым.
Взял премию.
Купил акции.
Купил коллы.
Отсиделся.
Через 4 месяца

Многие люди используют обеспеченные наличными путы, покрытые коллы, коллы для бедных и спреды.
Многие также показывают результаты хуже, чем Nasdaq...
$HOOD публикует это, чтобы показать, насколько плохо инвесторы на их платформе справляются по сравнению с покупкой $Q и бездействием.
Это должно открыть вам глаза

Ваша УЖАСНАЯ цена страйка — вот почему вас сносят с опционами...
(как исправить это прямо сейчас)
Большинство розничных инвесторов продают путы с ценой страйка примерно на 5% ниже текущей рыночной цены, чтобы "создать запас безопасности"
(плохо)
Они также обычно делают это с месячными контрактами.
(снова плохо)
Вот ГЛАВНАЯ проблема.
5% — это недостаточный запас безопасности, особенно с месячным контрактом, когда у вас нет поддержки роста.
(по мере роста EPS, акции последуют за этим)
Решение — продавать портфельные обеспеченные путы с сроком более 1 года.
Вы можете выбрать цену страйка на 20% н

S&P 500 только что сделал то, что очень немногие понимают
Рост EPS только что составил 28,4% в годовом выражении.
Это НЕ нормально. Это взрывной рост!
Нормально — около 10% в год, и именно от этого берется средняя годовая доходность 10% для S&P 500.
Прибыль движет ценами акций!
Так что когда прибыль растет на 28%... и рынок движется вверх…
Это движение не случайно.
Оно оправдано фундаментальными факторами.
Не все из этого.
Но многое из этого.
Вот почему рынок НЕ должен обвалиться просто потому, что он вырос.
Пол — только что поднялся выше.
А теперь вот что действительно важно…
Во-первых, часть