DanielRomero

Только что Леопольд Ашенбреннер вложил 20% своего фонда в $NBIS?
~$14B AUM, и он только что занял 5,6% доли в $NBIS
5,6% от $NBIS ~$53B рыночной капитализации $3B
$3B / $14B = 21%
Я ожидал, что он займёт позицию в какой-то момент, но стать одним из крупнейших акционеров — это совсем другое

$NVDA Vera CPU превосходит $AMD и Intel в первых независимых бенчмарках
Vera CPU от NVIDIA опубликовала свои первые независимые бенчмарки, где Phoronix показал 88-ядерный процессор на базе Arm, демонстрирующий лучшую производительность, когда-либо виденную у Arm-чипа, включая 10% преимущество над высокочастотным AMD EPYC 9575F по геометрическому среднему
Vera использует 88 пользовательских ядер Olympus, построенных на базе Armv9.2-A, поддерживающих 176 потоков благодаря NVIDIA’s Spatial Multithreading. В отличие от Grace, которая использовала стандартные ядра Arm Neoverse, Vera — это полно

$QCOM должен стать самым неожиданным взрывным победителем года
Он ничего не делал в течение 5 лет, а затем достиг исторических максимумов за месяц

Мы живем в истории здесь
Это эпоха узких мест
Я никогда не видел рынок, движимый не тем, что интересно, а тем, что редко
Всегда были узкие места, но этот год был безумным, почти как социальный эксперимент

$TSM Чипы 3 нм ожидается подорожание на 15% во второй половине этого года, с возможным еще одним повышением на 5% до 10% в следующем году
TSMC’s Fab 18, по сообщениям, работает с высокой загрузкой, при этом ежемесячная мощность по 3 нм увеличивается с примерно 130 000 пластин в начале года до примерно 160 000–175 000 пластин во втором квартале. Даже при этом росте спрос на ИИ продолжает превышать ожидания
В то же время, полугодовая корректировка MSCI вступает в силу после закрытия рынка 29-го числа, при этом TSMC получает наибольшее увеличение веса в индексе MSCI Taiwan, увеличившись на 0,

Платформа Vera Rubin нового поколения ожидается значительно увеличить ценность контента в цепочке поставок электроэнергии, охлаждения и оптической связи
По сравнению с Blackwell, энергопотребление Vera Rubin удваивается, а эффективность на ватт улучшается в 10 раз
Это означает, что AI-стойки будут потреблять гораздо больше энергии, что повысит требования к электропитанию и ускорит спрос на архитектуры HVDC на 800 В
Основными выгодоприобретателями являются:
Цепочка поставок электропитания
Delta Electronics ( и Lite-On ( ожидают получить выгоду от требований к более высокому качеству э

$NVDA Рубин ведет масштабное обновление аппаратного обеспечения в цепочке поставок серверов ИИ, согласно последнему анализу цепочки поставок Тайваня от Morgan Stanley
Самыми большими выгодоприобретателями являются:
1. Печатные платы
Ожидается рост стоимости содержания PCB на 233% по сравнению с GB300
Morgan Stanley оценивает содержание PCB в Рубин примерно в 117 000 долларов за стойку, по сравнению с примерно 35 000 долларов для GB300
2. Пасивные компоненты
Ожидается рост стоимости содержания пассивных компонентов на 182%, главным образом из-за увеличения плотности вычислений, плот

Топ-10 самых продаваемых процессоров на Amazon — все $AMD

$AMD следующее поколение CPU Zen 7 «Гримлок» использует процесс TSMC A14 1,4 нм и может быть запущено примерно в 2028 году
По данным отчета тайваньского издания Commercial Times, ходят слухи, что AMD начала подготовку своей цепочки поставок для Zen 7, несмотря на то, что Zen 6 еще не был официально запущен
Ожидается, что CCD Zen 7 будет использовать новый дизайн, возможно с до 16 ядер на CCD и значительно большим 3D V-Cache, с заявлением о до 224 МБ кэш-памяти L3 на одном 3D V-Cache CCD
Сообщается, что AMD оценивает технологию Powertech FOPLP, или фан-аут панельного уровня упаковки, кото

$MU Генеральный директор говорит, что нехватка памяти носит структурный характер, а не является обычным циклическим сжатием
Ключевая причина в том, что спрос на ИИ поглощает огромные объемы памяти, в основном через HBM, который использует гораздо больше площади на пластине, чем стандартная DRAM
По мере того как производители памяти переключаются на производство HBM, предложение DDR4, DDR5, автомобильной DRAM, смартфонов, сетевых устройств и других сегментов становится более ограниченным
Другой важный момент — новое значимое предложение не начнет расти до примерно 2028 года, даже при знач

«Общий рынок ЦПУ заметно превзошел все наши прогнозы год назад»,
сказала CEO Лиза Су
«Я бы сказала, что рынок ЦПУ напряжённый.»
Она отметила, что $AMD быстро наращивает мощности и ожидает увеличения поставок каждый квартал в этом году, с значительно большим объёмом поставок запланированным на 2027 год и далее
Рост обусловлен AI-инференцией и агентным AI, сказала Су
ЦПУ вышли на передний план, поскольку компании и бизнесы переходят к агентному AI, системам, выполняющим автономные функции, расширяя спрос за пределы GPU, которые в основном используются для обучения больших моделей
Су также встр

$NBIS изначально оценили возможность использования $BE, но отказались от нее из-за ее неспособности работать без доступа к сети
Они хотели максимальной гибкости, которую может обеспечить Bergen Engines, поскольку рабочие нагрузки ИИ не постоянны и нестабильны
Руководство хотело сразу иметь мощность, готовую к базовой нагрузке, с возможностью увеличения до пиковых нагрузок в течение нескольких часов. Bergen плюс стабилизация Piller могли бы это обеспечить. Bloom, сам по себе, не мог
Bergen также был бы примерно на 40% дешевле. При 250 МВт, работающих 8 760 часов в год, это примерно $131M

Разбор драмы с разрешениями $NBIS и DataOne
Это временная шкала:
-> Конец 2025 года, Bergen выигрывает контракт на 400 МВт для Vineland. Газовые двигатели гораздо более загрязняющие и шумные, чем $BE топливные элементы
-> 30 января 2026 года, NJDEP выдает уведомления о недостатках и угрожает рассматривать участок как единый источник выбросов. Генеральный директор DataOne в тот же день лично передает ответное письмо
-> 19 февраля 2026 года, Нью-Брансуик закрывает свой собственный дата-центр после протестов. Риск получения разрешения для каждого проекта в Нью-Джерси пересматривается

Если $BE стоит почти $100B сейчас, это действительно заставляет задуматься
Какая будет стоимость лидеров SMR через 10 лет?
Могут ли компании вроде $OKLO, $SMR, $RYCEY и $BWXT стать стоящими сотни миллиардов в какой-то момент?
Один SMR обеспечит сотни МВт 24/7 энергии на десятилетия, с очень низкими затратами на топливо за МВтч
Пока не решена проблема термоядерного синтеза, SMR абсолютно превзойдут топливные элементы, особенно для целей ИИ
Объем рынка будет огромным
Подумайте обо всех потребностях в энергии, которые ИИ может потребовать через 10 лет, и насколько удобно будет опер

$HYLN растет как новая сделка в стиле $BE
🚩 Одна тревожная сигнала, которую я обнаружил:
Их крупнейший валидатор — это партнерство VFG Holdings на сумму до 250 ядер KARNO, или 50 МВт, на пять лет, но это необязательное LOI
По данным LinkedIn, у VFG всего 4 сотрудника, 0 вакансий, и основана в 2025 году
Соучредитель и CEO VFG учился музыке в колледже и, похоже, не имеет прямого опыта в дата-центрах или инфраструктуре
Тем не менее, акции внезапно растут, поскольку инвесторы ищут следующего $BE, в то время как $FCEL тоже растет, хотя и по более веским причинам
История $HYLN была катастрофическо