📢 Gate 广场 TradFi 交易分享挑战上线！
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🏷️ 今日指定标签：USDJPY、AUDUSD、US30、TSLA、JPN225
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为啥hbm内存的股票涨得这么疯狂？！
逻辑是：
nvidia的芯片需求供不应求 -> 芯片的内存供不应求 -> 短期内找不到替代供应商，换句话说nvidia能卖多少芯片，取决于供应商给不给力
从下图可以看出，hbm内存占了芯片cogs的大头，而且都可替代性差（这点也可看出台积电tsmc的统治力和克制） - 市场price in nvidia的芯片溢价的同时也price in内存的需求和溢价
事实上也是如此，你去看hynix的profit margin，达到了惊人88%（一年前的profit margin只有31%）
然后有意思的是，从绝对供应量来看sk hynix占的大头，但是在高端芯片，hynix与micron的份额差不了太多
至于为什么sk hynix的forward pe比micron低了一个档次，下个帖文接着聊